Oriantis Investissement
« Votre cabinet de conseil en investissement et gestion de patrimoine indépendant ! »🚀
Chez Oriantis Investissement, nous optimisons et développons votre patrimoine.
Conseiller privilégié des familles, chefs d’entreprise, cadres et cadres dirigeants, salariés, professionnels libéraux, ainsi que des sportifs de haut niveau, dans l’optimisation de vos investissements et la gestion de votre patrimoine, tant en France qu’à l’étranger.
Nous avons fait le choix de l'indépendance, et nous en sommes fière !
Indépendance
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant garantit une totale liberté. Sans liens contraignants avec des institutions financières spécifiques, le conseiller peut sélectionner les solutions les plus avantageuses pour répondre aux besoins uniques de chaque client, assurant ainsi une approche impartiale axée uniquement sur les intérêts financiers du client.
Réactivité
La réactivité est une caractéristique clé d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Directement accessible, il ajuste rapidement les stratégies aux changements de marché et aux évolutions personnelles des clients. Cette agilité optimise les opportunités, réduit les risques, assurant ainsi une gestion proactive et dynamique du patrimoine.
Transparence
La transparence est essentielle pour un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il communique ouvertement sur sa rémunération, les produits financiers recommandés et d'autres aspects clés de la relation client-conseiller. Cette clarté élimine les zones d'ombre, permettant aux clients de prendre des décisions éclairées en fonction de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.
🚨 La conformité réglementaire des Conseillers en Investissement Financier (CIF)
Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) indépendant est un statut réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Notre cabinet de conseil est inscrit sur le site de l’ORIAS sous le n°23007024.
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ne perçois aucune rémunération sur les produits conseillés.
Nous sommes à vos côtés que vous souhaitiez
Investir ou optimiser vos placements
Réaliser un bilan patrimonial
Préparer et optimiser votre succession
Optimiser votre fiscalité
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et non indépendant?
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant travaille de manière autonome et n’est pas lié à une institution financière spécifique. Il offre ainsi une plus grande diversité de produits financiers provenant de différentes sources, tout en agissant dans l’intérêt exclusif de ses clients. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ne perçoit aucune commission sur les produits qu’il propose. S’il venait à percevoir des commissions, le conseiller est dans l’obligation de vous les restituer.
Pourquoi devrais-je faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant plutôt qu'à un conseiller rattaché à une banque?
Les conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous aider dans tout les aspects de votre vie. Que vous ayez besoin d’investir un capital, préparer et optimiser votre succession, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, mieux vous protéger ainsi que vos proches grâce à la prévoyance. Les conseillers indépendants ont la flexibilité de choisir parmi une gamme étendue de produits financiers, sans être restreints aux offres spécifiques d’une seule institution. Cela leur permet de personnaliser davantage leurs conseils en fonction des besoins spécifiques de leurs clients.
Comment un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est-il rémunéré?
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants se rémunèrent exclusivement sur la base d’honoraires versés par le client. Cela permet de garantir une totale transparence sur le coût réellement supporté par le client.
Quels sont les avantages d'une approche personnalisée en gestion de patrimoine?
Une approche personnalisée signifie que le conseiller prend en compte les objectifs, le niveau de tolérance au risque et les circonstances uniques de chaque client. Cela permet d’élaborer une stratégie de gestion de patrimoine sur mesure, maximisant les chances de succès financier à long terme.
Comment puis-je évaluer la performance de mon conseiller en gestion de patrimoine indépendant?
La performance peut être évaluée à travers des indicateurs tels que le rendement des investissements, la conformité aux objectifs financiers convenus, et la qualité du service. Une communication régulière avec votre conseiller est également essentielle pour ajuster la stratégie en fonction des changements dans votre vie ou dans le marché financier.
Y a-t-il un suivi dans le temps après la mise en place des conseils en gestion de patrimoine?
Oui, un suivi dans le temps est assuré aussi longtemps que le client est satisfait de la prestation de son conseiller en gestion de patrimoine. Ce suivi permet d’ajuster la stratégie en fonction des évolutions de la vie du client, des marchés financiers, et de garantir que les objectifs financiers continuent d’être alignés avec les besoins et les aspirations du client. La communication régulière reste un pilier essentiel de ce suivi pour maintenir une relation de confiance à long terme.