Grâce à notre expertise
Cabinet de Conseil en Investissement & Gestion de Patrimoine
Notre temps est dédié à l’investissement, nous avons étudié les meilleures opportunités et nous les faisons travailler pour vous.
Profitez d’une trésorerie excédentaire qui travaille pour vous.
Chez Oriantis Investissement, nous identifions des solutions de placement adaptées aux fonds disponibles de votre entreprise, alliant performance et sécurité. Vous optimisez ainsi la rentabilité de votre trésorerie tout en gardant la flexibilité nécessaire pour accompagner le développement de votre activité.
Maîtrisez vos charges en optimisant la gestion de votre rémunération.
En tant que dirigeant, structurer votre rémunération de manière efficace est essentiel pour maximiser vos revenus tout en maîtrisant les charges fiscales et sociales. Nous vous accompagnons dans le choix des meilleures stratégies de rémunération, pour allier avantage fiscal et optimisation de vos revenus.
Anticipez pour avoir un maximum de confort le moment venu.
Assurer votre retraite nécessite une stratégie adaptée. Nous réalisons un bilan personnalisé de votre situation actuelle, en tenant compte de votre statut et de vos objectifs futurs. Cette analyse vous permettra d’anticiper votre retraite sereinement en mettant en place les dispositifs les plus adaptés pour sécuriser votre avenir.
Une protection adaptée est indispensable pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Nous vous aidons à faire le point sur vos couvertures actuelles en matière de prévoyance et de santé, pour identifier les éventuelles lacunes et mettre en place une protection sur mesure qui répond à vos besoins et aux aléas de votre activité.
Construisez un patrimoine solide et performant grâce à des placements adaptés.
Qu’il s’agisse de valoriser une épargne existante ou de diversifier vos investissements, nous vous orientons vers les meilleures solutions pour faire fructifier votre épargne tout en respectant vos objectifs de rentabilité et de sécurité.
Notre métier consiste à tracker les meilleures méthodes pour protéger ce qui vous est cher.
Nous maîtrisons les solutions que vous ne pourriez pas identifier seul, appelez-nous pour connaître vos possibilités.
Chez Oriantis Patrimoine, nous croyons qu’une stratégie patrimoniale réussie repose sur une compréhension approfondie de vos objectifs et une mise en place réfléchie des solutions. C’est pourquoi notre accompagnement se déploie en plusieurs étapes clés, avec un suivi régulier pour garantir l’atteinte de vos objectifs à long terme.
Cette première rencontre est l’occasion d’échanger sur votre situation actuelle, vos objectifs et vos priorités. Nous prenons le temps de bien comprendre votre environnement professionnel, personnel et patrimonial pour établir un diagnostic précis. Cette étape nous permet d’identifier ensemble les enjeux et de poser les bases d’une collaboration en toute transparence.
Après avoir étudié votre situation, nous vous présentons des stratégies personnalisées et les solutions adaptées à vos besoins. Nous abordons les avantages, les risques et les impacts de chaque option, afin de vous permettre de faire des choix éclairés. Cette étape est cruciale pour valider l’ensemble de la direction à suivre en fonction de vos attentes et de votre profil.
Une fois la stratégie définie, nous procédons à la mise en place des solutions retenues, en veillant à chaque détail administratif et technique. Que ce soit pour des placements financiers, des dispositifs de prévoyance ou des montages fiscaux. Cette étape concrétise le plan d’action.
Votre situation et les marchés évoluent avec le temps ; notre accompagnement aussi. Nous définissons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie si nécessaire, en fonction de vos nouveaux projets, des évolutions fiscales et économiques, et de vos priorités. Ce suivi continu vous garantit un patrimoine toujours en adéquation avec vos objectifs à chaque étape de votre vie.
Si vous reportez régulièrement le moment de vous occuper de ce qui importe, vous avez certainement besoin d’être accompagné.
Un premier contact vous éclaircira sur les possibilités qui s’offrent à vous, sans vous engager.
Notre engagement se base sur une expertise solide, des partenaires fiables et une éthique ancrée.
Non, Oriantis Investissement accompagne également les particuliers, même s’ils ne sont pas entrepreneurs ou chefs d’entreprise. Que vous soyez cadre, salarié ou même retraité, nous vous aidons à atteindre vos objectifs patrimoniaux et financiers grâce à un accompagnement personnalisé.
Nos honoraires sont principalement basés sur des commissions versées par nos partenaires pour les solutions mises en place. Cela signifie que vous n’avez pas de frais à régler directement pour notre accompagnement, et vous bénéficiez de conseils de qualité sans coût supplémentaire.
Nous ne demandons pas de montant minimum pour collaborer, bien que certaines solutions d’investissement puissent nécessiter un capital de départ. Notre priorité est d’étudier chaque situation avec attention pour proposer les meilleures options, quelle que soit votre situation initiale.
Un conseiller en gestion de patrimoine vous apporte un accompagnement global et personnalisé, intégrant des dimensions financières, fiscales, et juridiques. Grâce à notre réseau de partenaires diversifiés, nous avons accès à une large gamme de solutions, ce qui nous permet de sélectionner pour vous les options les plus adaptées, en toute indépendance et dans votre meilleur intérêt.
Les questions les plus fréquentes
Fondateur du cabinet de conseil Oriantis Investissement. Depuis plusieurs années, j’aide des particuliers, des indépendants, et des chefs d’entreprise à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
Mon approche repose sur quatre étapes clés : une analyse approfondie de votre situation, la proposition de solutions adaptées, la mise en œuvre des stratégies choisies et un suivi régulier pour ajuster votre plan en fonction de vos besoins et des évolutions du marché.
Je travaille avec une dizaine de partenaires de renom (Swiss Life, Cardif, MMA, Abeille, MetLife, et bien d’autres), afin de toujours vous proposer les meilleures solutions.
Au-delà des chiffres et des stratégies, ce qui me motive avant tout, c’est de créer une relation de confiance et de proximité avec mes clients. Chaque projet est unique, tout comme la solution que nous construisons ensemble.
Vous souhaitez en savoir plus ou discuter de votre situation patrimoniale ? Je vous invite à prendre rendez-vous dès maintenant pour un premier échange sans engagement.
Découvrez en quelques minutes :
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(Un e-mail contenant votre bilan vous sera envoyé dans les 48 heures suivant votre demande.)
